《画圣》唐玄宗（刘长春饰）临终时非常思念心爱的妃子，特意找到画圣武道子（武马饰）为他画妃子画像，以减轻思念之痛。青年画家唐安舟（徐宁饰）踏上了寻找吴道子的征程。他一路来到青阳镇，在客栈遇到了一个衣衫褴褛的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份应该是逃出人间的吴道子。唐安州为了引蛇出洞，设了不少招数，却总是被机灵的老乞丐和客栈店主洪江（郭真妮饰）蒙骗，丢了脸。最终，唐安州控制住了洪江身世的把柄，威胁到了洪江。无奈之下，老乞丐只好带着唐安舟来到一座坟墓前，向唐安舟报告，葬在坟墓里的是吴道子。