《丑小鸭1931》农场里，一只肥肥的母鸡正在孵蛋，快乐地等待着她的新生活的到来。不久，小鸡一只一只的爆发出来，让母鸡喜出望外。然而，在最后一个蛋被打碎后，出来的却是一个黑头，光秃秃，嘴巴嘶哑的奇怪家伙。这吓坏了母鸡，她迅速保护小鸡免受丑小鸭的伤害。可丑小鸭似乎不明白他是在无聊，所以热情地走近，却被人骂了一顿又跑掉了。丑小鸭一出生就失去了妈妈的爱，非常难过。更糟糕的是，农场里的牛和狗也欺负他。就在这时，远处传来一阵恐怖的呼啸声，一股恐怖的龙卷风正席卷着农场。一路上，沙石飞扬，一片狼藉。丑小鸭不顾一切地跑回去，只为了救他妈妈和他的兄弟姐妹……