《人兽杂交》在纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布罗迪饰）和女友艾尔莎·卡斯特（莎拉·波莉饰）进行基因重组实验并取得初步进展。然而，由于资金和舆论等原因，纽斯特德高管决定暂停对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不想半途而废，于是偷偷开始了实验。他们优化重组了基因，混合了艾莎的部分基因，最终诞生了一个长相奇特的女性怪物。克里夫以科学家的道德和良知，坚持要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护她，并将其命名为卓然。卓伦飞速成长，最终成为一个有着独特美貌的女孩（DelphineChanéac饰）。在这个过程中，克里夫和艾莎越陷越深……